Socios Guggenheim Cobertura iniciada en Syndax productos farmacéuticos Inc SNDX con una calificación de COMPRA y una precio objetivo de $ 40.
El principal activo de SNDX y el principal impulsor de valor es revumenib, un inhibidor de menina en desarrollo para un subconjunto genéticamente definido de leucemias que actualmente no tienen terapias dirigidas aprobadas por la FDA.
El analista dice que el revumenib de Syndax es el inhibidor de menina más avanzado y potencialmente el mejor de su clase en desarrollo para cánceres hematológicos y sólidos en un panorama competitivo y abarrotado.
El analista también escribe que los debates de los inversores en curso sobre los inhibidores de la menina brindan una oportunidad alcista significativa a medida que revumenib se dirige a ~12 meses ricos en catalizadores, que incluye datos de registro de primera línea que podrían mover las acciones en la línea tardía KMT2Ar (3T23) y mNPM1 (2024) leucemias agudas, así como datos iniciales de prueba de concepto en AML sin tratamiento previo (YE23) y tumores sólidos (MSS CRC en YE23).
El segundo programa de la compañía, axatilimab, se asoció con Incyte Farmacéutica Inc INCYes un activo parcialmente desriesgado e infravalorado.
El analista dice que el precio objetivo refleja un PoS del 80 % para revumenib en leucemias agudas R/R y un PoS del 75 % para axatilimab para 3L cGVHD, con contribuciones adicionales de los ingresos ajustados por probabilidad en los entornos de primera línea para ambos agentes.
Acción del precio: Las acciones de SNDX subieron un 0,20% a $20,32 en el último cheque del martes.
